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LED相关公司现况及发展建议

信息来源:nooeoo.com  时间:2007-08-31  浏览次数:177

  从下表可以发现LED上游厂商的营收自3月开始营收大幅跳升后,几乎都是维持小幅成长或下滑,其中有数家甚至自6月开始皆出现下滑的趋势,因此在营收无法成长的情况下,加上NB及液晶电视应用时程延后的影响,短期营收动力已经无法预见,而市场传出的手机将回温亦需再观察,最近亦有大陆大型看板需求转大之状况,8月24日亦有报导指出光磊大型看板将使8月营收在创新高,其实并不无可能,因此短期不应着眼于手机应该而应该正视大陆下降类需求的增加,包括晶电、华上及元砷皆需多留意,另外绿光生产为大宗的泰谷亦有机会借由大型看板之需求突破目前营收下滑的困境。
  下图列出LED下游厂商今年以来的营收变化与上游LED厂状况相当,营收自3~4月高度成长后,其动力也顿时消失,以亿光为例,其自4月创营收新高后便一直无法再突破,所幸并没有大幅下滑,因此可以发现对于近期股价而言最需要的便是营收的成长。
  近期市场亦有各种上游厂商的合并消息,研究部认为在合并案尚未确定的情况下,短期的反应消息皆将回归基本面,因此不建议追高,如合并传言成真也须待两公司董事会承认并订出换股比例后才可评估介入,目前在新应用需求尚未大量开出前,合并并无法创造出真正的效益,不过合并确实对产业是一正面之消息,因此可以期待其实现,另外,与国外LED大厂技术合作亦有可能使国内LED厂不论在技术层次或是市场层次提高,也许需要密切留意的消息,等待9月以后营收回升的利多,于利空中应有布局之机会,而LED的梦虽有危机,但在转机贡献出的业绩支撑下,新应用的梦将可以再延续,因此只要基本面持续维持高档下,梦将可再无限的延伸,目前需要的就只是等待的耐心而已。

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