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看淡太阳能和风能 看好核能

信息来源:nooeoo.com  时间:2009-11-04  浏览次数:172

  低碳能源供应技术主要包括可再生能源、核能、碳捕获与封存等。目前市场多数看好核能,较为看淡风能和太阳能。
  东海证券指出,风电产业目前早已进入全面竞争阶段,今后将更加激烈。随着风机的大型化,对载荷和控制的要求提高,研发和制造的难度都将急剧上升,缺乏资本实力和技术实力的企业很难跟上产品更新换代的步伐,最终必将被淘汰出局,寡头垄断的局面不可避免。限制风能设备产能过剩,将有利于规范风电行业竞争秩序,对纵向一体化程度高、可靠性和服务能力强的、有竞争优势的风电整机上市公司是长期利好。
  华夏大盘基金经理王亚伟在四季度投资策略中指出,真正投资风能和太阳能的行业,a股市场可投资的还是较少。目前阶段,新能源处于非常快速的增长阶段。以前太阳能是两头在外,现在发生了变化,国外金融危机使出口受到了影响,但是国内市场的潜力在逐步显现,市场需求前景广阔。不过,市场竞争也在迅速加剧。
  具体估值要针对个别企业,不同的企业可能有不同的优势,从风能行业,看好掌握一些零部件优势的核心企业,这个给行业高速增长,关键要看利润在哪个环节出现,未来零部件将是行业发展的瓶颈。太阳能行业可能就是拼成本,比如电力成本,规模的优势,面临一个优胜劣汰的过程,以后能生存的企业还是值得看好,这个过程竞争会很激烈,整体效益都会受到影响。
  核能是市场较为看好的子行业,国家已制定了《核电中长期发展规划》,各地积极响应规划建设核电站。从目前的建设进程来看,目标装机容量将有望被突破。预计2020年末我的核电装机设备容量将达到8600万千瓦,年均增长21.24%。
  天相投顾预测,到2020年,我国核电建设总投资将达到约7500亿元,其中设备投资约3400亿元。如果设备国产化率达到60%-70%,那么核电装备制造企业将面临超千亿元的巨大“商机”。数量庞大的核电站项目是核电市场的一场盛宴,而核电设备商产能受限,无法满足市场需求。核电站的主要投资集中在安装阶段,核岛设备又占核电设备投资的六成,因此,东方电气和上海电气将成为核电发展的最大赢家。近两年在核电项目有投资的其他上市公司也值得投资者关注。
  从政策层面来看,国家一直鼓励和支持新能源产业的健康有序发展,新能源的增长前景仍然值得长期看好。对重复建设的有效控制,有利于维护目前市场中优质公司的市场地位,具有核心技术和竞争优势,以及从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期优势的新能源上市公司值得市场的长期关注。
  新能源规模发电目前存在一定的技术瓶颈,一旦获得突破,应用前景不可限量。新能源存在的主要问题是目前成本较高,还不能广泛推广应用,但发展新能源具有更强的紧迫性。
  关于风能,虽然政策长期对行业形成利好,但是短期内风电设备供求失衡情况仍将延续。经历了一段时间的快速发展,市场供需已经从供不应求转化为供过于求、供快于求。
  关于太阳能,由于前期多晶硅需求量加大,在市场的刺激下,国内涌现出一股争上多晶硅项目的热潮,而这股热潮导致目前多晶硅产能严重过剩。2009年,多晶硅厂的有效供货能力约8万-11万吨,而有效需求只有6万吨,显然供大于求。尽管目前多晶硅价格稳定在70美元左右,但面临未来再次下行的风险。
  二级市场目前没有一家从事纯粹核电业务的上市公司,核电板块中会率先受益的将是核能相关设备制造企业,可重点关注核电设备制造个股,主要包括沃尔核材、奥特迅、海陆重工、自仪股份、中核科技、方大炭素、哈空调、兰太实业、上海电气。
  天相投顾认为,核电站的主要投资集中在安装阶段,核岛设备又占核电设备投资的六成,因此,东方电气和上海电气将成为核电发展的最大赢家。近两年在核电项目有投资的其他上市公司也值得投资者关注。
  

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