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伺机买入兴业太阳能 目标价4.2元

信息来源:nooeoo.com  时间:2009-12-18  浏览次数:170

  近年,中国政府积极推动发展新能源,太阳能、风能及核能等多个新能源相关产业高速增长。太阳能技术主要分为多晶硅技术及薄膜技术,现时大部分光伏电池生产多采用晶体硅技术,但随著薄膜技术逐步成熟,将成为未来光伏技术发展的重点。欧盟光伏工业协会早前发布的预期报告显示,至2020年薄膜技术占市场的份额将攀升至三成之上。从事薄膜光伏建筑一体化系统的兴业太阳能具有庞大的发展空间。
  中国兴业太阳能(3.44,-0.06,-1.71%,经济通实时行情)技术控股有限公司主要于国内从事传统幕墙工程的设计、装配及安装,集团亦有从事薄膜光伏建筑一体化系统的设计、装配和安装。
  近年,中国政府积极推动发展新能源,太阳能、风能及核能等多个新能源相关产业高速增长。太阳能技术主要分为多晶硅技术及薄膜技术,现时大部分光伏电池生产多采用晶体硅技术,但随著薄膜技术逐步成熟,将成为未来光伏技术发展的重点。欧盟光伏工业协会早前发布的预期报告显示,至2020年薄膜技术占市场的份额将攀升至三成之上。从事薄膜光伏建筑一体化系统的兴业太阳能具有庞大的发展空间。
  截至2009年6月30日止6个月,集团收入按年增长34.29%至5.03亿元人民币,其中来自传统幕墙建筑合同的收入按年增长19.86%至3.59亿元人民币,占集团总收入的比重由08年同期的80.11%下跌至71.51%;来自光伏建筑一体化建筑合同的收入按年大幅增长2.65倍至1.004亿元人民币,占集团总收入的比重进一步攀升至19.96%。另外,销售成本按年增长32.64%至3.95亿元人民币。受惠于期内具有较高毛利率的光伏建筑一体化业务占收入总额比重上升,拉高集团期内整体的毛利率由08年同期的20.3%升至21.3%。09年上半年集团股东应占利润按年持平于5,300万元人民币,利润率则由08年同期的13.91%下跌至10.56%。
  兴业太阳能股价自今年10月形成上升通道后,股价于过去两个多月于通道内运行。股价于11月16日曾一度突破4元通道上轴线,唯高位缺乏承接当天出现倒转锤头,随后反覆向下跌至3.2元水平,并形成下降轨。股价于本周二显著上升并突破下降轨,预料股价有机会再度上试通道的上轴线水平,故目标价设于4.2元。另外,支持位设于通道的下轴线3.45元,止蚀位则设于12月上旬的低位3.33元水平。
  兴业太阳能按上日收市价3.58元计算,预测市盈率为9.91倍。受惠于中国政府推出一系列新能源产业的振兴规划,将有利光伏建筑行业的发展。虽然集团现时太阳能业务的比重仍然偏低,但集团主席刘红维表示相关业务的比重将持续攀升,预期明年将可增至五成。另外,集团早前与珠海市政府合作,为当地兴建占地约11万平方米的科技园,并采用光伏建筑一体化系统。新能源概念将成为未来投资的大趋势,故建议投资者可伺机买入。目标价4.20元;止蚀价3.33元。
  

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