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风光投资分化:太阳能光电成为投资热点

信息来源:nooeoo.com  时间:2010-09-14  浏览次数:156

  尽管风能和太阳能的发展态势仍可谓齐头并进、伯仲不分,但资本市场对其二者的青睐已然是“冰火两重天”。
  尽管风能和太阳能的发展态势仍可谓齐头并进、伯仲不分,但资本市场对其二者的青睐已然是“冰火两重天”。8月27日,在2010清洁发展国际融资论坛上,美国清洁技术产业投资集团中国区首席代表刘晓雨透露,按该集团统计,今年第二季度全球的风险资本投资共涉及140个项目。其中,太阳能公司吸引的投资额最大,能效类公司吸引的投资项目最多。“在太阳能方向共投入8.7亿美金,占清洁技术风险投资总量的41%。”刘晓雨说。据悉,在第二季度全球清洁技术领域吸引的投资中,太阳能公司占投资总量的41%,生物燃料公司占了15%,智能电网应用领域占到13%,风能只占很小比例。实际上,据本报记者采访的8家vc&pe投资“想法”来看,尽管风电装机容量上涨势头仍强劲,但对风电企业的投资热潮显然已经褪去。而对于太阳能来说,投资的热点仍旧集中在太阳能电池领域。风电魅力远输当年:零部件和小风机或可投“风电市场,我们看不到startup的成长空间。”一家vc的投资经理对本报记者表示。按照国家能源局此前透露的风电装机规划,到2015年和2020年,我国风电装机总量将分别达到9000万千瓦和1.5亿千瓦。但这样巨大的容量规划中,市场“玩家”基本上都是大型国企和合资企业,其都是不差钱的“主”,即他们可以不考虑盈利的先去布局,同时他们也不需要风投的融资。所以,风电美好前景,并没有为风电市场获得资本青睐增加任何的砝码。“风投不抢‘风头’。”联想投资董事总经理王俊峰解释称。从2004年开始,联想投资就开始关注非it的领域,新能源行业便是其中之一。以王俊峰对风电产业的观察,他认为,“零部件也会产能过剩。”如连最没技术含量的塔筒企业都已经成立了两家。事实上,塔筒除了外面要刷防腐蚀的漆,基本上没有什么特殊的技术要求,很容易量产,而且属于微利领域。尽管“风光”可能不再,但风电产业链条仍有机会可寻。“我们投了一家风机叶片的公司。”对此,王俊峰的考虑是:第一,叶片要做好了,工艺难度不小,有一定的技术壁垒;第二,占整个风机的成本相对较大,比较容易上规模;第三,中国有一定的成本优势,不排除走向海外,面向全球市场。“我们也很看好风机关键的零部件。”圆基环保资本首席执行官兼董事总经理陈家强说。在他看来,风机寿命一般是20年,其间如果零部件出现问题,更换新的很麻烦,成本不小。如果靠“过硬”的技术,零部件也能够用上20年,整机成本即使贵1倍也是非常有市场竞争力的。除了风机零部件,不少投资者则认为,离网型的小风机同样有投资的机会。所谓小风机,一般是指容量从几百瓦到几十千瓦不等、作为离网型的电源,为小型的供电系统提供电力。“它能够满足一些商业、小型工厂的用电需求,我觉得这是一个很大的市场。”斐然资本创始合伙人张仲称。而在专业从事小风机业务的湖南中科恒源科技股份有限公司看来,小风机的潜在市场甚至是无法估量的。“因为不需要电网支持,很多地方都可以用。”中科恒源总裁甑秦安为本报记者举例,商业照明、公共照明和家庭照明都可以使用,甚至是小型的渔船,即渔船的棚上面可以铺设太阳能电池板,杆子上架设一个风机就可以。随着近来自然灾害频发,小风机的救援作用又被挖掘出来。“无需铺设电缆,只要有风、太阳光,做个地基把设备立起来就发电。”早于2005年就开始这项业务的中科恒源,2008年销售额是2000万,去年则达到了1.3亿,今年上半年已有7000多万,“因为目前主要是公共项目的订单,所以下半年的销售才是最主要的。”甑秦安介绍。实际上,前述不愿透露姓名的vc投资经理就曾看过中科恒源的项目,但最终他还是没有投。“主要是因为准入门槛并不高,很多企业都在做,甚至是找来别人的叶片仿制,再安装一个发电机就行。”光伏两头仍在外:技术之选考量资本敏锐度从今年上半年的投资情况来看,太阳能的形势大好,但是西方的一场暴风雨正在袭来。据悉,今年7月德国联邦参议院通过了可再生能源法光伏发电上网补贴修订案,即从2010年7月1日开始,在德国境内建造的屋顶光伏发电系统补贴额减少13%,转换地区补贴额减少8%,其他地区补贴额减少12%。从2010年10月1日开始,补贴额将在7月1日的基础上再减少3%。王俊峰表示,今年太阳能全行业火爆正是和德国调减补贴政策有关。“抢补贴政策的预期导致全球的订单都非常饱满,但是明年怎么样就不好说了。”实际上,太阳能电池的原材料和市场都在国外。目前,虽然原材料被中国本土部分解决,但国内的招标规模和价格并不足以启动光伏市场,所以主要是市场仍在外,业务受欧美政策的影响比较大。而作为最大的光伏市场,德国首次宣布削减光伏补贴,这无异于将给光伏行业以重创。“我们也在继续寻找光伏行业的新机会,但这个行业确实有它的周期性,阶段性的波峰波谷。”王俊峰说。应该说,在太阳能的投资上,联想投资的方向感一直不错。此前,其曾投资了一家太阳能电池片和电池组件提供商林洋新能源、一家碲化镉薄膜太阳能电池组制造商先进太阳能公司。其中,林洋新能源已经成功上市。据透露,联想投资看中先进太阳能公司,主要是由于该公司的创始人之一是全球公认的碲化镉薄膜专家。到目前为止,该专家还保持着2002年创造的碲化镉转化率16.5%的世界纪录。事实上,对简单重复性的光伏组件投资,vc&pe均表示将谨慎对待。不过,多家vc仍透露,如果有创新的技术,能够看到比较清晰的成长路径和潜力,“我们还是会投资”。这其中,太阳能电池的投资是一个方向。据了解,薄膜太阳能电池种类较多,现已进行大规模产业化生产的主要有3种:硅基薄膜太阳能电池、铜铟镓硒薄膜太阳能电池和碲化镉薄膜太阳能电池。中科院电工所太阳能电池技术研究室王文静向本报记者介绍,根据2009年的统计,从2005年之后,薄膜电池中增长得比较快的是碲化镉,晶体硅逐渐下降,让出的份额,都是碲化镉电池在增长。碲化镉电池在2004年之前是很少,但之后增长很快,到2009年,碲化镉电池占比达到9%。硅基薄膜太阳电池这几年的变动并不大,从4.7%开始,最后涨到6.1%。不过,德同资本合伙人邵俊对于碲化镉仍有些“看法”。他认为,碲化镉本身是含有惰性气体,最终会受最大转换效率限制;其次,碲化镉本身是有毒性的,如果处理不够严格,可能带来一些别的负面影响。所以,相比较而言,德同资本还是倾向于多晶硅太阳能电池,并投了喜瑞能源技术公司。另外,砷化镓材料也受到关注,比利时研究机构imec声称,利用锗基板上面的单结砷化镓太阳能电池,转化率可达24.7%。“我们看过gaas类型的项目,不过我们还没有把握,并不能进行投资。”张仲向记者透露。
  

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